Grupo saudita amplia participação em gigante brasileira das carnes
Transação é avaliada em US$ 1,78 bilhão
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A Olam, trading de commodities agrícolas de Cingapura, anunciou nesta segunda-feira (24) a venda de 44,58% de sua subsidiária Olam Agri para a Saudi Agriculture & Livestock Investment Company (Salic), fundo de investimentos da Arábia Saudita, que é sócio das brasileiras BRF e Minerva.
A transação, avaliada em US$ 1,78 bilhão, elevará a participação da Salic na empresa de Cingapura para 80,01%. Antes, a companhia detinha 35% da subsidiária.
No Brasil, a Salic já possui 10,7% das ações da BRF e pouco mais de 30% da Minerva.
O acordo também prevê a compra dos 19,99% restantes da Olam Agri pela Salic dentro de três anos. O valor da aquisição futura será baseado na avaliação da empresa ao fim da operação, acrescido de um retorno anual de 6%.
A A transação avalia a Olam Agri em US$ 4 bilhões, um aumento de 23% em relação à sua capitalização de mercado atual.
O preço também representa um ágio de 14% sobre a avaliação feita em 2022, quando a Salic adquiriu uma fatia de 35,43% da companhia por US$ 3,5 bilhões.
Primeira fase
Com a primeira fase do acordo, a Olam prevê um ganho estimado de US$ 1,84 bilhão, que será incorporado às reservas de capital. No entanto, a conclusão da transação ainda depende da aprovação dos acionistas e do cumprimento de requisitos regulatórios, com expectativa de finalização até o quarto trimestre de 2025.
Quando concluída por completo, a operação deve gerar uma entrada bruta de aproximadamente US$ 2,58 bilhões para a Olam.
O cofundador e CEO da Olam, Sunny Verghese, afirmou que a parceria com a Salic desde 2022 tem impulsionado oportunidades de crescimento e que a transação consolida a Olam Agri como um dos principais players do setor agroalimentar.
O conselho da Olam analisará a destinação dos recursos obtidos, considerando fluxo de caixa, endividamento e investimentos futuros.
“Agora, podemos concentrar nossos esforços na criação de valor para os demais negócios do grupo, incluindo a possível oferta pública inicial da Ofi [outra unidade da empresa]”, disse Verghese.