São Martinho busca R$ 1,25 bilhão em financiamento por meio de debêntures
Cada debênture será negociada a R$ 1 mil com remuneração de até 100% da taxa DI
A São Martinho protocolou, nesta semana, a escritura para a emissão de 1,25 milhão debêntures no valor total de R$ 1,25 bilhão para custeio suas operações.
Segundo o documento, os valores arrecadados serão aplicados exclusivamente em suas atividades agroindustriais de industrialização de cana-de-açúcar, fabricação e comércio de açúcar, álcool e seus derivados até a data de vencimento dos títulos.
O modelo é utilizado pelo grupo pela sexta vez e, no caso atual, contará com três séries ou lotes. O primeiro para totalizar R$ 1 bilhão e os demais com valores e número de debêntures a serem definidos. Cada debênture será negociada a R$ 1 mil.
Debênture é um título de crédito representativo de um empréstimo que uma companhia realiza junto a terceiros e que assegura a seus detentores direito contra a emissora, estabelecidos na escritura de emissão.
No caso, as debêntures estarão na posse da securatizadora Virgo e com intermediação da XP Investimentos para o mercado. Além disso, os títulos serão vinculados a Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA).
Segundo o contrato, a remuneração dos títulos seguirá o máximo de 98%, 99% e 100% da taxa DI, respectivamente, para a série 1, 2 e 3 e será realizada a partir de 252 dias úteis após cada internalização.
Grupo
A São Martinho está entre os maiores grupos sucroenergéticos do Brasil, com capacidade aproximada de moagem de 24 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e índice médio de mecanização de colheita de 100%, uma referência no setor.
Possui quatro unidades em operação: Usina São Martinho, em Pradópolis, na região de Ribeirão Preto (SP); Usina Iracema, em Iracemápolis, na região de Limeira (SP); Usina Santa Cruz, localizada em Américo Brasiliense (SP) e Usina Boa Vista, em Quirinópolis, a 300 quilômetros de Goiânia (GO).
As usinas São Martinho, Santa Cruz e Iracema produzem açúcar e etanol, enquanto a Usina Boa Vista é dedicada exclusivamente à produção de etanol. Todas elas geram energia elétrica a partir da queima do bagaço da cana, garantindo autossuficiência e venda do excedente.
A Companhia possui uma diferenciada plataforma logística para escoamento de produtos, por sua alta capacidade de armazenagem e a proximidade de importantes rodovias e ferrovias.
A partir de fevereiro de 2007, a São Martinho teve suas ações negociadas no Novo Mercado, segmento mais elevado de governança corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), sob o ticker SMTO3.