Opportunity fecha acordo de R$ 6 bilhões para venda da Santos Brasil para gigante da logística
Empresa é a terceira maior operadora de contêineres do mundo em capacidade e já é cliente dos terminais da Santos Brasil
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Em um dos principais negócios do mercado de infraestrutura nos últimos anos, o Opportunity chegou a um acordo para vender sua participação de 47,55% na Santos Brasil para a CMA CGM, empresa gigante francesa de logística e transporte.
De acordo com a Santos Brasil, a transação envolve a aquisição, pela CMA CGM, de todas as ações (incluindo aquelas detidas por meio de GDRs) da Santos Brasil Participações S.A., pelo valor total de R$ 6,33 bilhões.
A CMA CGM é a terceira maior operadora de contêineres do mundo em capacidade e já é cliente dos terminais da Santos Brasil.
Controlada pelo grupo Opportunity, a Santos Brasil opera o Tecon Santos, que abrange uma área de 600 mil metros quadrados no Porto de Santos (SP), sendo o maior terminal de contêineres da América Latina,
Transação
Conforme o comunicado, após o fechamento da transação, a CMA CGM protocolará um pedido de OPA (Oferta Pública de Aquisição) para adquirir até 100% das ações em circulação da companhia.
A OPA será realizada de acordo com os termos acordados com o Opportunity e em conformidade com os requisitos do Artigo 254-A da Lei das S.A. e do Artigo 37 do Novo Mercado.
Na mesma data, a companhia celebrou um instrumento particular com a CMA CGM, comprometendo-se a cumprir determinados covenants, incluindo a manutenção das operações normais até o fechamento da transação, a cooperação na obtenção das aprovações regulatórias e o apoio nas ações relacionadas ao planejamento e integração.
O preço da aquisição será de R$ 15,30 por ação, resultando em um múltiplo implícito de 12,2x EV/EBITDA 2T24 LTM (pré-IFRS), com um prêmio implícito de 20,4% sobre o preço de fechamento em 20 de setembro de 2024.
O fechamento da transação está sujeito às condições usuais deste tipo de operação, incluindo as aprovações da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), com previsão para ocorrer no primeiro trimestre de 2025.
Por fim, o comunicado destacou que, caso o fechamento ocorra até 31 de dezembro de 2024, haverá um valor adicional de R$ 0,50 por ação, além de um acréscimo de R$ 0,0023288 por dia corrido entre 1 de janeiro de 2025 e a data de fechamento da transação. Além disso, haverá uma redução de R$ 1,85160981 por ação após a conclusão da redução de capital de R$ 1,6 bilhão aprovada em 14 de agosto de 2024.
“Ajustes serão feitos para quaisquer outras distribuições realizadas entre 30 de junho de 2024 e a data de fechamento, exceto pela distribuição anunciada em 7 de agosto de 2024, de R$ 0,2422268587 por ação, e a potencial redução de até R$ 0,20679 por ação, dependendo da resolução de certos processos administrativos e judiciais envolvendo a companhia”, detalhou a Santos Brasil.