Basf planeja IPO de R$ 100 bilhões para divisão agrícola
Empresa busca bancos para listagem de divisão de agroquímicos
Por |
A Basf, multinacional alemã, está se preparando para uma possível listagem de sua divisão agrícola, avaliada em 16,5 bilhões de euros (cerca de R$ 100 bilhões), segundo a agência Bloomberg.
A empresa solicitou a diversos bancos propostas para uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) com a possibilidade de contratar consultores nas próximas semanas.
A unidade de agroquímicos da Basf, que produz herbicidas, fungicidas e outros insumos para proteção de culturas, representa cerca de 15% do faturamento total da companhia, com receitas anuais de 10 bilhões de euros.
O Jefferies Financial Group estimou o valor de mercado da divisão, enquanto o JPMorgan Chase projeta que o segmento pode alcançar até 19,5 bilhões de euros, segundo a agência Bloomberg..
Onde vai ser?
A listagem está sendo considerada para os Estados Unidos, mercado atrativo pela liquidez e investidores qualificados, mas a Alemanha também aparece como uma possibilidade. O processo deve ocorrer em 2026, segundo fontes ligadas ao assunto.
O CEO Markus Kamieth, que assumiu o cargo em abril de 2024, vem conduzindo a reestruturação da Basf para enfrentar os altos custos de energia e a queda da demanda global, especialmente na China, fatores que impactaram os lucros nos últimos anos.
Em setembro, Kamieth anunciou medidas que incluem a preparação da unidade agrícola para o IPO e a possível venda da Suvinil, marca de tintas da companhia no Brasil.
No último balanço divulgado, referente ao terceiro trimestre de 2023, a divisão agrícola da Basf registrou vendas de US$ 1,8 bilhão, um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior.