Bunge e Viterra concluem fusão e criam gigante global em soluções para o agronegócio
Anunciada há dois anos e avaliada em US$ 34 bilhões à época, a operação une duas potências do setor
Por |
A Bunge anunciou nesta quarta-feira (2) a conclusão da fusão com a Viterra, formando uma das maiores companhias globais de soluções integradas para o agronegócio.
Anunciada há dois anos e avaliada em US$ 34 bilhões à época, a operação une duas potências do setor, criando uma empresa com capacidade para negociar 180 milhões de toneladas de grãos por ano e gerar uma receita estimada de US$ 110 bilhões.
“Hoje é um momento marcante para nossa empresa e para nossa equipe global, ao concluirmos essa combinação de negócios transformadora”, afirmou Greg Heckman, CEO da Bunge.
“Agora, iniciamos o empolgante trabalho de integrar nossas equipes e operações, unindo nossas forças para concretizar todo o potencial dessa união", completou.
A fusão foi concluída cerca de duas semanas após a aprovação final das autoridades antitruste da China, último grande entrave regulatório para a operação.
Liderança e governança
A nova estrutura manterá Greg Heckman como CEO da companhia combinada, com John Neppl permanecendo no cargo de diretor financeiro.
David Mattiske, atual CEO da Viterra, passa a integrar a equipe de liderança da Bunge como co-diretor de operações (co-COO), ao lado de Julio Garros, que anteriormente atuava como co-presidente de agronegócios da Bunge. Ambos serão responsáveis pelas operações comerciais globais, cadeias de valor, iniciativas em combustíveis renováveis, agricultura regenerativa e segurança industrial.
O Bank of America Securities atuou como consultor financeiro da Bunge na transação, enquanto o escritório Latham & Watkins LLP prestou assessoria jurídica.
Benefícios estratégicos e financeiros
Com ativos complementares e presença global robusta, a fusão, segundo o comunicado, fortalece a atuação da empresa nas principais regiões produtoras e consumidoras de alimentos e combustíveis.
A companhia resultante terá maior capacidade de atender às demandas de mercados complexos e em constante transformação, com um equilíbrio mais eficiente entre originação, comercialização e destino final dos produtos.
Segundo a Bunge, a fusão permitirá maior acesso a mercados-chave e uma rede agrícola diversificada, capaz de oferecer soluções sob medida em diferentes cenários de mercado. A integração das operações deve gerar sinergias relevantes, com ganhos logísticos, otimização na verticalização e maior estabilidade nos fluxos de caixa, resultado da ampliação geográfica e de portfólio.
A empresa também destaca que o novo perfil de risco e crédito proporcionará maior eficiência na estrutura de capital e poderá reduzir o custo de financiamento.
A liderança combinada, formada por equipes com histórico sólido de geração de valor, reforça a expectativa de retorno atrativo para os acionistas.
Presença global e perspectivas
A companhia combinada passará a empregar aproximadamente 37 mil pessoas em mais de 50 países.
A atuação incluirá originação, armazenamento e comercialização de grãos, processamento de oleaginosas e fornecimento de proteínas, óleos e gorduras vegetais. A Bunge manterá sua sede corporativa em St. Louis, nos Estados Unidos, e o registro em Genebra, na Suíça.