Boa Safra oferece R$ 400 milhões em ações para ampliar negócio de sementes
Recursos serão investidos em mais unidades de beneficiamento e centros de distribuição
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A Boa Safra Sementes informou, nesta semana, uma oferta pública de ações no valor de mais de R$ 400 milhões.
Segundo documento protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa realizará a distribuição primária de, inicialmente, 11.494.250 ações ordinárias, sob o rito de registro automático de distribuição.
A quantidade de ações poderá ser acrescida em até 100% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 11.494.250 papéis.
Com o papel negociado a cerca de R$ 17 nesta semana, a oferta poderá somar cerca de R$ 400 milhões, considerando o total.
Contudo, o preço da ação será fixado em 18 de abril, após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento. O início de negociação dos papéis na B3 será em 22 de abril.
A operação tem coordenação do BTG Pactual (coordenador líder), da XP Investimentos, do Bradesco BBI, do Citigroup Global Markets Brasil e do Banco Santander Brasil, que realizarão a distribuição das ações em regime de garantia firme de liquidação.
Ampliação
A companhia pretende destinar os recursos líquidos provenientes da oferta para investimentos na expansão dos seus negócios de armazenamento, por meio de Unidades de Beneficiamento de Sementes (UBS) e Centros de Distribuição (CD).
O objetivo da empresa é aumentar a capacidade instalada total de sementes de soja por ano e capacidade de “tolling” (operação estruturada e verticalizada) de sementes de milho