3tentos conclui oferta de CRAs e capta R$ 500 milhões em três séries emitidas pela Opea
Emissão total foi dividida em três séries, com remuneração atrelada à taxa DI e prefixada de até 14,1458% ao ano
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A 3tentos concluiu, em 16 de outubro, o procedimento de bookbuilding da oferta pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), todos nominativos e escriturais, emitidos pela Opea.
Os papéis são lastreados por Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F) emitidas pela companhia, conforme anúncio inicial de 24 de setembro.
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Três séries somam R$ 500 milhões
A emissão será realizada em três séries, totalizando R$ 500 milhões na data de emissão dos títulos, distribuídos da seguinte forma:
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Primeira série: R$ 189,609 milhões
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Segunda série: R$ 35,665 milhões
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Terceira série: R$ 274,726 milhões
Remuneração das séries
A remuneração dos CRAs terá início a partir da primeira data de integralização, incidindo sobre o valor nominal unitário — ou o saldo nominal unitário, conforme o caso — com as seguintes condições:
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Primeira série: 103,75% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia, “over extra grupo”, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, base 252 dias úteis;
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Segunda série: 100% da variação acumulada da taxa DI acrescida exponencialmente de um spread de 0,60% ao ano, base 252 dias úteis;
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Terceira série: juros prefixados equivalentes a 14,1458% ao ano, base 252 dias úteis.