Como a Bayer estruturou uma captação de R$ 1 bilhão para ampliar o crédito no agronegócio
Operação coordenada pelo Rabobank combinou FIAGRO e linhas em real e dólar para financiar produtores, cooperativas e distribuidores
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A Bayer concluiu uma captação de aproximadamente R$ 1 bilhão para ampliar a oferta de crédito a produtores rurais, cooperativas e distribuidores no Brasil.
A operação foi estruturada pelo Rabobank Brasil em duas linhas de financiamento: R$ 700 milhões em moeda local e US$ 50 milhões em dólar, destinadas à aquisição de insumos e defensivos agrícolas.
A estrutura foi desenhada para acompanhar o ciclo das safras, com prazos alinhados ao período de geração de receita no campo, ampliando a flexibilidade financeira dos clientes da companhia em um ambiente de crédito mais restrito no agronegócio.
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A captação foi viabilizada por meio da constituição de Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (FIAGROs), na modalidade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIAGRO-FIDC).
Os fundos adquirem direitos creditórios vinculados à compra de produtos da Bayer, ampliando as alternativas de financiamento ao longo da cadeia do agronegócio e fortalecendo a conexão entre produtores rurais e o mercado de capitais.
Linhas em real e em dólar
Além da linha em moeda local, a operação incluiu uma linha em dólar, considerada inovadora no agronegócio brasileiro.
A solução é voltada a produtores com receitas atreladas ao mercado internacional, como cotonicultores, permitindo o pagamento na mesma moeda da comercialização da produção.
O alinhamento entre custos e receitas contribui para maior previsibilidade financeira, melhora o planejamento do fluxo de caixa e mitiga riscos cambiais.
Crédito como estratégia comercial
Para a Bayer, a operação reforça a estratégia de relacionamento de longo prazo com a cadeia do agronegócio, por meio de soluções financeiras personalizadas.
“A transação permitirá uma alternativa competitiva de financiamento. Trabalhamos para possibilitar o aumento do poder de compra de clientes e parceiros e oferecer mais uma opção de financiamento em um ano de crédito escasso e desafiador ao agronegócio. Ter acesso às ferramentas inovadoras será um importante diferencial competitivo. O crédito permite a aquisição destas novas soluções do nosso portfólio, com taxas e prazos que contribuam com sua gestão do cultivo”, afirma Marcos Arruda, CFO da divisão agrícola da Bayer no Brasil.
As linhas integram o programa CropCredit, iniciativa da Bayer voltada à ampliação do acesso ao crédito no agronegócio, desenvolvida com o apoio da Farmtech, parceira tecnológica responsável pela operacionalização das soluções financeiras.
Visão do Rabobank
Segundo o Rabobank Brasil, a operação evidencia o papel das soluções financeiras estruturadas no fortalecimento do setor agroindustrial.
“Essa operação reforça o compromisso do Rabobank com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, ao estruturar soluções financeiras que dialogam diretamente com a realidade do produtor e com a lógica das cadeias globais”, afirma Mário Ferreira, Head de Wholesale do Rabobank Brasil.
“Nosso papel vai além do crédito. Conectamos capital, conhecimento setorial e estruturas inovadoras para fortalecer toda a cadeia do agro.”