FMC fecha acordo de US$ 400 milhões com grupo belga Tessenderlo
Operação dará ao investidor cerca de 20% das ações da fabricante de defensivos agrícolas
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A fabricante americana de defensivos agrícolas FMC anunciou um acordo para receber um investimento estratégico minoritário de aproximadamente US$ 400 milhões do grupo belga Tessenderlo Group.
A operação prevê a emissão de ações ao preço de US$ 13,30 por papel e, após a conclusão da transação, o grupo belga passará a deter cerca de 20% das ações ordinárias em circulação da companhia.
Segundo a FMC, os recursos serão destinados à redução do endividamento, contribuindo para que a empresa alcance a meta de amortizar aproximadamente US$ 1 bilhão em dívidas.
A companhia informou ainda que a operação conclui o processo de avaliação de alternativas estratégicas iniciado pelo Conselho de Administração em fevereiro deste ano e a deixa em posição mais sólida para executar seu plano operacional e estratégico como empresa independente.
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A estratégia inclui o avanço do pipeline de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e a aceleração da comercialização de novas tecnologias.
Como parte desse plano, a FMC renegociou sua linha de crédito rotativo, obtendo maior flexibilidade nas cláusulas financeiras do contrato, captou US$ 1,2 bilhão por meio da emissão de títulos de dívida, firmou um acordo de fornecimento e licenciamento com a Corteva, com pagamento antecipado de US$ 200 milhões, acertou a venda das operações comerciais na Índia por US$ 252 milhões e assinou um acordo para a venda, com posterior arrendamento (sale and leaseback), de um imóvel em Newark, no estado americano de Delaware, por US$ 114 milhões.
Em comunicado, o presidente do Conselho de Administração, CEO e presidente da FMC, Pierre Brondeau, afirmou que o acordo é resultado de um processo abrangente e criterioso de avaliação e representa o melhor caminho para a companhia e seus acionistas.
Já o CEO do Tessenderlo Group, Luc Tack, disse que o investimento está alinhado à estratégia do grupo de ampliar sua atuação no agronegócio por meio de investimentos minoritários estratégicos em empresas de alta qualidade.
Segundo ele, a FMC reúne potencial significativo de crescimento no longo prazo, impulsionado por uma nova geração de moléculas próprias que renovam seu portfólio e fortalecem sua posição competitiva.
A conclusão da operação ainda depende das aprovações regulatórias e do cumprimento das condições habituais para esse tipo de transação.