Granja Faria compra um dos maiores fornecedores de ovos dos EUA por US$ 1,1 bilhão
Aquisição ocorre em um momento de valorização do mercado de ovos nos Estados Unidos
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O empresário Ricardo Faria, fundador e presidente da Granja Faria, deu mais um passo decisivo na expansão internacional do grupo.
Após adquirir, no fim de 2024, o controle acionário do Grupo HEVO, o segundo maior produtor de ovos da Espanha, o Grupo Faria anunciou agora a compra da Hillandale Farms, uma das maiores fornecedoras de ovos dos Estados Unidos.
A transação será realizada por meio da Global Eggs, empresa de capital fechado controlada pelo bilionário brasileiro e com sede em Luxemburgo. O valor da operação é de US$ 1,1 bilhão.
O negócio foi confirmado por Faria em entrevista ao Financial Times, que também revelou planos da companhia de realizar uma oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Nova York.
“Os americanos adoram ovos. É um mercado com alto consumo. Os ovos são o bem de consumo que mais cresce nas prateleiras ou nos carrinhos de supermercado”, afirmou o empresário ao jornal britânico.
O acordo, divulgado nesta quinta-feira (27), prevê ainda um aporte de US$ 300 milhões do banco BTG Pactual, em troca de uma participação de 11% na Global Eggs.
A operação contou com a assessoria do Houlihan Lokey para a Hillandale, e do Rabobank e BTG Pactual para a Global Eggs. O fechamento do negócio ainda está sujeito a aprovações finai
A aquisição ocorre em um momento de valorização do mercado de ovos nos Estados Unidos, impulsionado por uma combinação de alta na demanda e limitações na oferta, em decorrência de surtos de gripe aviária.
Segundo Faria, o consumo do produto ganhou espaço entre famílias de maior poder aquisitivo, que buscam alternativas mais saudáveis no café da manhã, substituindo itens como pão e leite.
“Os ovos eram antes um produto para classes de baixa renda. Nos últimos 15 anos, as classes de renda mais alta decidiram emagrecer, viver melhor e substituir alimentos como pão e leite por ovos no café da manhã”, destacou.
Com sede em Gettysburg, na Pensilvânia, a Hillandale Farms foi fundada em 1958 por Orland Bethel, que ainda comanda a empresa.
A compra dobrará a capacidade de produção da Global Eggs, que projeta uma receita de aproximadamente US$ 2 bilhões (cerca de R$ 11,5 bilhões) em 2024 e um EBITDA de US$ 500 milhões (R$ 2,8 bilhões).
Expansão acelerada
Fundada em 2006 em Nova Mutum (MT), a Granja Faria iniciou suas atividades com um sistema de integração de ovos férteis em parceria com a Perdigão.
Hoje, a empresa é a maior produtora de ovos comerciais do Brasil e uma das maiores da América Latina, com sede em Lauro Müller, no Sul de Santa Catarina.
Em fevereiro deste ano, durante evento promovido pelo BTG Pactual, Ricardo Faria confirmou o registro confidencial para o IPO da empresa. A oferta está prevista para ocorrer no segundo semestre de 2025.
Bilionário brasileiro
Reconhecido como o “Rei do Ovo”, Ricardo Faria ocupa desde agosto de 2024 a 21ª posição na lista de bilionários da revista Forbes, com um patrimônio estimado em R$ 17,45 bilhões.
Sua trajetória no agronegócio o consolidou como uma das figuras mais influentes do setor, liderando uma das operações mais ambiciosas da avicultura mundial.