GPT retira oferta de fusão com Kepler Weber e ações desabam na B3
Negociação não avança após falta de consenso entre investidores e operação é encerrada
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A Kepler Weber informou nesta terça-feira (3) que a oferta de combinação de negócios com a A-AG Topco Limited (GPT) perdeu a validade após o fim do prazo estipulado para a formalização do acordo. A informação foi divulgada por meio de fato relevante.
Segundo a companhia, a proposta expirou porque não houve consenso entre a GPT e a Trígono para a assinatura de um compromisso de voto, condição essencial para a conclusão da transação.
A reação do mercado foi imediata. Por volta das 11h34 (horário de Brasília), as ações da fabricante de silos recuavam 13,81% na B3, negociadas a R$ 8,30.
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Na segunda-feira (2), a Kepler Weber havia anunciado que seu Conselho de Administração aprovou a minuta do acordo que estabelecia os termos da combinação de negócios com a GPT.
No entanto, conforme detalhado pela empresa, a assinatura do acordo por parte da GPT estava condicionada ao cumprimento de duas exigências até as 18h do mesmo dia: a aprovação da minuta pelo conselho da Kepler Weber — o que foi efetivamente realizado — e a formalização de um compromisso de voto entre GPT, Trígono, seus respectivos fundos e o CIO Werner Roger.
Esse compromisso garantiria o apoio da Trígono à operação e às deliberações relacionadas na assembleia geral extraordinária (AGE). Como não houve acordo entre as partes nem assinatura dentro do prazo estabelecido, a condição não foi atendida, o que levou à expiração da oferta.
Medidas adotadas e encerramento da operação
A Kepler Weber destacou que seu conselho de administração adotou todas as medidas possíveis para viabilizar a transação. Entre elas, a contratação de assessores financeiros e jurídicos, a realização de diversas rodadas de negociação com a GPT, a obtenção de uma fairness opinion para avaliar as condições propostas e a análise detalhada dos termos do acordo.
Além disso, a companhia aprovou a assinatura da minuta em reunião extraordinária realizada em 1º de março.
Com a retirada da oferta pela GPT, a operação foi oficialmente encerrada, e todas as deliberações e atos relacionados à transação deixam de produzir efeitos.
Empresa reforça fundamentos e estratégia
Mesmo diante do desfecho, a companhia ressaltou sua solidez operacional e financeira.
“Não obstante tal fato, a administração reitera que a companhia apresenta elevada solidez econômico-financeira e operacional mesmo diante de um ciclo setorial mais adverso, amparada por um histórico consistente de disciplina de gestão, governança e execução estratégica”, afirmou a Kepler Weber, em fato relevante.
A empresa também reforçou que seguirá focada na execução de seu plano estratégico de longo prazo.
“Manterá foco rigoroso e contínuo na implementação do seu plano estratégico KW 2030, com diretrizes claramente orientadas ao crescimento sustentável, à eficiência operacional e à inovação, que tem contribuído para a consolidação e o fortalecimento de sua posição de liderança no mercado brasileiro”, informou.
Por fim, a companhia destacou que a estratégia está alinhada às oportunidades do setor.
“Esse direcionamento estratégico, aliado à comprovada capacidade de execução, assegura o alinhamento da Kepler Weber às oportunidades estratégicas do setor e sustenta uma visão de futuro pautada na perenidade dos negócios, na expansão qualificada e na geração consistente de valor para todos os seus acionistas no longo prazo”, concluiu.