JBS levanta US$ 3,5 bilhões em sua maior e mais longa emissão de bonds

A JBS anunciou a precificação de sua maior e mais longa emissão de bonds da história, no valor total de US$ 3,5 bilhões, com vencimentos que se estendem até 2066.

A operação, realizada no mercado internacional por meio de suas subsidiárias JBS USA Holding Lux S.a.r.l, JBS USA Food Company e JBS USA Foods Group Holdings, Inc., inclui três séries de notas sêniores.

A primeira tranche, de US$ 1,25 bilhão, vence em 2036 e oferece yield de 5,572% ao ano, com cupom de 5,500%. A segunda, também de US$ 1,25 bilhão, tem vencimento em 2056, com yield de 6,265% e cupom de 6,250%. Já a terceira tranche, de US$ 1 bilhão, vence em 2066 e apresenta yield de 6,415% ao ano, com cupom de 6,375%.

A liquidação está prevista para 3 de julho, sujeita às condições habituais de fechamento. 

Segundo fontes do mercado financeiro,  o destaque ficou por conta da emissão com vencimento de 40 anos – uma estreia entre companhias brasileiras. 

Em geral, prazos tão longos são comuns apenas em papéis de grandes empresas americanas. A operação contou com spreads competitivos: a tranche de 10 anos teve taxa de 1,25% acima dos títulos do Tesouro dos EUA (T-notes), o menor spread já registrado por uma empresa brasileira nesse prazo. 

Recompra de dívidas e alongamento de perfil 

Os recursos líquidos captados serão destinados principalmente à gestão de passivos da companhia.