JBS recompra US$ 894 milhões em notas sêniores com vencimento em 2027
Oferta representa 89,4% das notas em circulação
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A JBS informou que a a JBS USA Food Company encerrou sua oferta para adquirir em dinheiro, por um preço de compra agregado, excluindo juros acumulados e não pagos, toda e qualquer Notas Sênior de 2,500% com vencimento em 2027.
Foram validamente ofertadas (e não retiradas validamente) US$ 894 milhões, o que representa aproximadamente 89,4% das notas em circulação, de acordo com a Oferta de Compra.
Segundo comunicado, este valor não inclui US$ 626 mil valor principal agregado das notas de titulares que enviaram um aviso de entrega de acordo com os procedimentos de entrega.
Os detentores que validamente ofertaram suas notas até a data de vencimento ou entregaram um aviso de entrega devidamente preenchido e executado e todos os demais documentos exigidos até a cata de vencimento e validamente ofertaram (e não retiraram) suas notas antes das 17h (horário da cidade de Nova York), em 1º de julho de 2025, e cujas notas forem aceitas para compra pela JBS USA Food Company, receberão a contraprestação total no valor de US$ 980,21, para cada US$ 1 mil de valor principal das notas.
Além disso, os juros acumulados e não pagos sobre as notas aceitas para compra desde a data de pagamento de juros mais recente das notas até, mas não incluindo, a data de liquidação, que se espera seja em 3 de julho de 2025, serão pagos em dinheiro na data de liquidação.
Vietnã autoriza primeira planta brasileira a exportar carne bovina
Enquanto promove ajustes na estrutura de dívida, a JBS também comemora um avanço no mercado externo. Neste sábado (28), autoridades do Vietnã habilitaram oficialmente a unidade da companhia em Mozarlândia (GO) para exportação de carne bovina ao país asiático.
A planta é a primeira do Brasil a receber aval para atuar nesse mercado, aberto oficialmente em março de 2025.
O anúncio foi feito pelo presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Roberto Perosa, que destacou o papel do setor produtivo e do governo na abertura do novo destino comercial.
“A habilitação da primeira planta frigorífica brasileira para o Vietnã consolida um esforço conjunto entre o Ministério da Agricultura, o setor privado, os associados da Abiec e toda a cadeia produtiva da carne bovina.
Foram meses de diálogo técnico, visitas ao país e construção de confiança. O Vietnã surge como um mercado estratégico dentro da nossa política de diversificação de destinos para a carne brasileira”, afirmou Perosa ao Valor.
Além da unidade goiana, outras 34 plantas frigoríficas aguardam autorização para exportar ao Vietnã, que importa aproximadamente 300 mil toneladas de carne bovina por ano.
A expectativa é que o Brasil conquiste entre 30% e 50% desse mercado nos próximos anos. Com base nos preços médios de exportação mais recentes, esse volume pode representar entre R$ 450 milhões e R$ 590 milhões em receita anual.