JBS recompra US$ 894 milhões em notas sêniores com vencimento em 2027

A JBS informou que a a JBS USA Food Company encerrou sua oferta para adquirir em dinheiro, por um preço de compra agregado, excluindo juros acumulados e não pagos, toda e qualquer Notas Sênior de 2,500% com vencimento em 2027.

Foram validamente ofertadas (e não retiradas validamente) US$ 894 milhões, o que representa aproximadamente 89,4% das notas em circulação, de acordo com a Oferta de Compra.

Segundo comunicado, este valor não inclui US$ 626 mil valor principal agregado das notas de titulares que enviaram um aviso de entrega de acordo com os procedimentos de entrega.

Os detentores que validamente ofertaram suas notas até a data de vencimento ou entregaram um aviso de entrega devidamente preenchido e executado e todos os demais documentos exigidos até a cata de vencimento e validamente ofertaram (e não retiraram) suas notas antes das 17h (horário da cidade de Nova York), em 1º de julho de 2025, e cujas notas forem aceitas para compra pela JBS USA Food Company, receberão a contraprestação total no valor de US$ 980,21, para cada US$ 1 mil de valor principal das notas. 

Além disso, os juros acumulados e não pagos sobre as notas aceitas para compra desde a data de pagamento de juros mais recente das notas até, mas não incluindo, a data de liquidação, que se espera seja em 3 de julho de 2025, serão pagos em dinheiro na data de liquidação.