MBRF e fundo da Arábia Saudita criam Sadia Halal, potência de US$ 2 bi no mercado global
Joint venture bilionária amplia presença da MBRF no Oriente Médio e consolida a Sadia Halal como nova líder mundial no mercado de proteínas Halal.
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A MBRF e a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária integral do Public Investment Fund (PIF), fundo soberano da Arábia Saudita, anunciaram, nesta segunda-feira (27) a expansão de sua joint venture, dando origem à Sadia Halal, nova potência multiproteína do mercado halal global.
O negócio, avaliado em US$ 2,07 bilhões, inclui as fábricas e centros de distribuição da MBRF na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, as empresas de distribuição no Catar, Kuwait e Omã, além do negócio de exportações diretas de aves, bovinos e produtos processados para clientes na região MENA.
Os ativos foram avaliados em US$ 2,07 bilhões, com faturamento líquido de US$ 2,1 bilhões nos últimos 12 meses até junho — equivalente a 7,3% da receita consolidada da MBRF — e EBITDA de US$ 230 milhões, o que representa um múltiplo implícito de 9 vezes. Os ativos da Turquia não fazem parte da transação.
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A nova configuração fortalece a parceria com a HPDC e consolida todos os ativos da MBRF na região, incluindo a fábrica de processados e o centro de inovações em construção em Jeddah, além da participação na Addoha Poultry Company, produtora local de frango resfriado em Dammam.
“A expansão da parceria com a HPDC visa reforçar a presença regional da MBRF em um dos mercados mais lucrativos e influentes do mundo, aproximando cada vez mais nossas marcas dos consumidores locais e assegurando a presença permanente na agenda de segurança alimentar do país. Além disso, a operação abre a possibilidade para um IPO a partir de 2027”, afirma Marcos Molina, chairman e controlador da MBRF.
Segundo a empresa em nota, o movimento está em linha com sua estratégia de fortalecimento no mercado Halal, onde atua há mais de 50 anos. A Sadia é a marca preferida dos consumidores e líder em market share (36,2%) nos países do GCC (Conselho de Cooperação do Golfo).
“Atualmente, a Companhia realiza cerca de 111 mil entregas mensais para mais de 17 mil pontos de venda na região”, destaca Marquinhos Molina, chairman da Sadia Halal e CEO para a Arábia Saudita.
Contrato de fornecimento e expansão de portfólio
O negócio prevê um acordo de fornecimento de produtos de frango e bovino da MBRF para a Sadia Halal com duração de 10 anos renováveis, a partir das fábricas brasileiras.
A precificação seguirá a metodologia de custo total (cost plus +5%), conforme regras de preços de transferência internacionais.
“A Sadia Halal continuará potencializando a base de ativos da MBRF no Brasil, com competitividade global e habilitações para exportações aos principais mercados Halal. O fortalecimento da parceria com a HPDC também abre a possibilidade de expansão da atuação da companhia na região, ampliando a base produtiva. A partir de um portfólio complementar, que inclui a marca de bovinos Sadia Bassi, vamos continuar nos aproximando cada vez mais dos nossos consumidores e agregando valor sustentável ao nosso negócio”, afirma Fábio Mariano, vice-presidente da MBRF para o mercado Halal e CEO da Sadia Halal.
Na data do fechamento, a HPDC deterá 10% da companhia, com plano de chegar a 30% e direito de atingir até 40%. O aumento ocorrerá por meio de aporte de capital — 50% primário e 50% secundário.
A transação marca o primeiro passo para o IPO da Sadia Halal, previsto para 2027, condicionado às condições de mercado e às exigências regulatórias.
“Este movimento está totalmente alinhado com os objetivos de diversificação econômica estabelecidos na Visão 2030 da Arábia Saudita, acelerando a transformação sustentável da região em um centro global de produtos Halal. Por isso, estamos planejando aumentar a nossa participação para atingir 30%”, explica Fahad AlNuhait, CEO da HPDC.
Governança, ESG e segurança alimentar
A Sadia Halal nasce com o compromisso de adotar altos padrões de governança e práticas ESG, consolidando-se como referência global em proteínas Halal e contribuindo para a segurança alimentar mundial.
A operação ainda depende da aprovação dos órgãos regulatórios competentes.
Mercado Halal em crescimento
O mercado Halal movimenta mais de US$ 2 trilhões por ano, sendo a proteína animal o principal segmento. As projeções indicam que o consumo global de alimentos Halal deve ultrapassar US$ 1,5 trilhão até 2027.
A população muçulmana, estimada em 1,9 bilhão de pessoas, cresce duas vezes mais rápido que a média global, garantindo demanda estável e ascendente por proteínas Halal.
Além disso, a certificação Halal se consolidou como selo de qualidade e produção ética, atraindo também consumidores não muçulmanos em busca de padrões de higiene e segurança mais rigorosos.