MBRF conclui maior captação da história e alonga perfil de endividamento até 2055
Emissão de R$ 2,375 bilhões, estruturada via CRA, teve forte demanda e reduziu o custo da dívida
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A MBRF, companhia resultante da fusão entre BRF e Marfrig, anunciou a conclusão de sua oitava emissão de debêntures, no valor total de R$ 2,375 bilhões, a maior já realizada pelo grupo.
A operação foi estruturada na BRF por meio de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), em quatro séries, com vencimentos entre 2030 e 2055, reforçando a estratégia financeira da companhia e o alongamento do perfil de endividamento.
O volume base da oferta era de R$ 1,9 bilhão, mas, diante da forte demanda dos investidores — que alcançou aproximadamente R$ 2,9 bilhões, o equivalente a 1,52 vez o montante inicialmente ofertado, a MBRF exerceu um lote adicional de R$ 475 milhões, correspondente a 25% do volume base, totalizando os R$ 2,375 bilhões captados.